平安口袋e行销官方版最新版

平安口袋e行销官方版最新版为保险销售从业者带来了极大的便利。该软件能够帮助销售人员高效整理和跟踪客户信息，无论是新客户的录入、老客户资料的更新，还是快速回顾与客户的每一次交流记录，都使得维护客户关系变得更加简单高效。同时APP还支持在线签署合同功能，简化了签约流程，加快了业务推进速度，同时也为客户提供便捷的服务体验。

常见问题

口袋e行销怎么查客户保单？

1、平安e行销查询保单首先需要登录账号；

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

应用功能

1、作为一款移动应用，它让销售人员摆脱了地点的限制，随时随地都可以处理业务，无论是客户跟进、合同处理还是产品介绍，都能即刻响应，提升客户满意度。

2、在线签约这一功能极大地优化了传统签约流程，缩短了成交周期。

3、除了基础的CRM功能，该软件还集成了多种提升工作效率的工具，比如保费计算器、保障方案设计、市场分析报告等，为销售人员提供更多决策支持，帮助他们更专业地服务客户。

应用亮点

1、快捷服务

保全、理赔一键查询

2、热点资讯

热门资讯随手掌握，素材轻松获取

3、综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

应用特色

1、客户管理方法数据云解决，提交通讯录备份，增加客户一键进行。

2、销售业绩管理方法个人业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

3、购买保险管理方法购买保险进展线上查询，回销难题妥善处理。

4、人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。

更新日志

v8.441版本

修复bug，优化用户体验！